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                行業資訊

                本周鋼鐵產業鏈各品種表現或分化

                時間:2021-09-23 瀏覽:280次

                以下是會議紀要詳情:

                一、宏觀

                中秋節后,全球市場將迎來“超級央行周”,美聯儲將召開9月議息會議,另外還有日本、英國、土耳其等央行也將在本周公布利率決定,屆時,全球市場或將再度迎來新一輪考驗。

                二、原料各品種情況

                (一)鐵礦石

                受泊位檢修影響,本周澳大利亞、巴西鐵礦石發運量預計將會下降至今年均值水平,而到港因為上周初臺風的影響,也將會有較為明顯的減量;需求端來看,各區域限產仍將嚴格執行,且部分區域限產還有繼續加嚴的可能性,需求將持續走弱;另外,隨著天氣的好轉,港口的到港和卸貨逐漸恢復正常,鐵礦石港口庫存也會有增量體現出來,鐵礦石基本面整體仍將維持供應過剩格局。

                (二)煤焦

                (三)廢鋼

                從鐵廢差來看,目前廢鋼價格仍低于鐵水成本,廢鋼性價比較高。從螺廢差及板廢差來看,當前鋼廠利潤豐厚,廢鋼理應存在需求。但是考慮到近期多省限產舉措繼續加嚴,甚至南方部分省份出現“雙控”政策,導致國內廢鋼需求量整體走弱,與此同時,相關品種礦石整體下跌,對廢鋼市場形成打壓。另悉,目前國內資源受環保加嚴以及產廢企業產出減少影響部分供應量,對于廢鋼市場略有提振。

                (四)鋼坯

                隨著鋼坯價格的進一步推漲,下游軋鋼利潤空間繼續被擠壓,型鋼單噸虧損過百,出貨壓力持續存在,采坯積極性明顯下降。當前鋼坯的壓力主要集中在下游軋鋼環節,致使降庫趨勢放緩(本地倉儲現貨庫存由降轉升),價格的壓力主要來自于下游軋鋼向上的傳導。但目前鋼坯供應維持低位水平,鋼廠挺價,且貿易環節在基差波動頻繁過程中收賣交易反而出現機會,另外唐山地區短期或仍有環保加嚴動作,對價格尚存一定支撐。

                三、鋼材各品種情況

                (一) 建筑鋼材

                (二)中厚板

                上周中板產量小幅增加,但整體依舊處于偏低水平,在江蘇限產背景下,預計短期產量會繼續下降;近期南北價差有所拉開,華南表現強于華東、華北地區。但從成本測算,目前的價差依舊不足以支撐北方資源南下;本周市場成交表現一般,下游采購進度緩慢,但是雙節來臨,下游將面臨一輪補庫。

                (三)冷熱軋

                從供應來看,本周熱冷軋暫未有新增軋線檢修的計劃,且有部分鋼廠出現復產,因此短期供應繼續減量的趨勢不明顯,預計本周熱冷軋產量穩中有增。

                從庫存來看,隨著整體壓減產量的動力維持,鋼廠廠內庫存壓力不大,但持續去化的動能減弱;另外由于市場短期消費力偏弱,在產量進一步減少空間不大的情況下,認為市場庫存去化難度將加大。

                從下游需求來看,目前從汽車芯片了解的情況看,馬來西亞博澤恢復了部分生產,但供應缺口依然存在,預期10月底才能存在較好的恢復;家電情況看,目前只有空調尚可,其他白電依然繼續下滑,對冷系的支撐難度較大;而工程機械反饋,10月份訂單較9月份基本持平,企業對于預期信心不強,采購也以正常量為主;鋼結構行業目前面臨的問題在于,項目利潤都不高,回款速度過慢,因此并不太愿意多接受新的訂單,消費量環比雖有增加,但增長空間有限。其他行業看,基建呈現邊際維持,但焊管企業呈現產量下降的情形(受利潤和限電影響);重卡庫存依然偏高,車企訂單較少,未來還有汽轉火的問題,對于未來前景會出現下行;短期相對偏好的則還是在集裝箱和造船板,這些目前是支撐鋼廠主要利潤的產品,不過就整體來看,向好的下游行業比較少,整體下游需求還是承壓運行。

                (四)不銹鋼

                供應預期減少依舊是當前的主旋律。此輪價格上漲,主要的驅動力從產量限制轉變為能耗控制,即因限電而導致限產,其中有部分企業產能與產量實際上可以支持其維持正常生產,但因能耗控制而不得不停止生產。總體來看,供應預期減少依舊是當前的主旋律,9月的限產實際可能影響到的是較為遠期的供應,且在目前社會庫存呈現壘庫的情況下,等到庫存適當消化后,遠期的供需矛盾會比當前更為明顯。

                近期不銹鋼下游需求繼續走弱,國內基建投資乏力、制造業反彈有限、國內消費加速回落以及出口訂單回落,說明國內及海外需求支撐減弱。另外,在價格大幅拉漲之后,不銹鋼經濟性進一步減弱,面臨被其他材料替代的可能性。


                聲明:

                文中所有數據來自鋼聯數據和Mysteel調研,

                觀點會隨著市場的變化而變化,請及時交流;

                市場有風險,操作需謹慎。


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